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12:38
机构：存储芯片价格可能更接近峰值
7月28日，Jefferies分析师在一份研究报告中表示，存储芯片价格可能更接近峰值。虽然市场预计第三季度存储芯片价格将环比再上涨25%-30%，但Jefferies最新的行业核实表明，涨幅可能会更温和，在15%-20%之间。Jefferies的分析师认为，大部分价格上涨是由云服务提供商推动的，而消费电子产品制造商对进一步加价表现出疲态。“2027年进一步环比上涨的前景可见度较低，”Jefferies的分析师说，并补充称存储芯片价格见顶的时间可能早于预期。
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12:19
英伟达、甲骨文、Alphabet等AI巨头CDS均升至纪录高位
7月28日，人工智能基础设施建设引发的融资热潮，正受到债券市场更严格的审视。伦敦证券交易所集团数据显示，甲骨文 、SpaceX、Alphabet、 亚马逊 、Meta、 博通和英伟达相关信用违约掉期(CDS)近期均升至各自纪录高位，显示投资者开始要求更高的风险补偿 。 信用违约掉期又称CDS，相当于为企业债务购买保险。利差越高，通常意味着市场认为持有相关债券的风险越大 。 甲骨文承受的压力最为明显，其五年期CDS周一升至215个基点，远高于年初的144个基点 。 按照这一报价，为1000万美元甲骨文债务提供一年保障的成本约为21.5万美元 。 英伟达五年期CDS周一最高升至每年约82个基点，为相关合约自去年11月开始活跃交易以来的最大盘中涨幅。据ICE Data Services数据，这意味着为1000万美元英伟达债务购买五年期违约保护，每年需支付约8.2万美元。 Alphabet五年期CDS周一升至67个基点的历史新高位。 不过，Alphabet的CDS直到2025年11月才开始交易，因此所谓“纪录高位”的历史比较区间较短 。 信用市场担心的重点并非人工智能需求突然消失，而是投资规模、回报周期与融资速度之间出现错配 。标准普尔估计，Alphabet、 亚马逊 、Meta、 微软和甲骨文2026年资本支出合计可能达到7370亿美元，远高于2024年的2610亿美元。
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12:19
美国得克萨斯州数据中心将使用英伟达芯片
7月28日，据英国金融时报：英伟达参与了美国得克萨斯州数据中心价值500亿美元的租赁协议，该中心将使用英伟达芯片。
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12:19
Binance闪兑将于8月2日进行系统定期维护，预计一小时内完成
7月28日，据官方公告，Binance闪兑将于2026年08月02日07:30（东八区时间）进行系统定期维护。维护期间，用户将无法下达新的闪兑订单和限价订单，现有定投订单可能会因系统升级而被跳过。本次维护预计将在一小时内完成。
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12:19
精选午报|7月28日午间重要动态一览
7:00-12:00关键词：Clarity法案、Anthropic、贝莱德 1.花旗：预计短期黄金目标价为4500美元； 2.日本财务大臣：货币政策已进入利率主导的新阶段； 3.贝莱德公开支持Clarity法案，参议院立法窗口收窄； 4.Bitwise再卖出11.79万枚HYPE，价值约705万美元； 5.贝莱德向Coinbase Prime转入3310枚BTC和28,370枚ETH； 6.trade.xyz多项数据创历史新高，累计交易量达4084亿美元； 7.Anthropic终于回应开源争议：反对封禁，但要卡芯片和蒸馏； 8.美国参议院暂缓审议《CLARITY Act》，将议程资源集中于其他事项。
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12:00
分析师：停火是美方主动之举，非伊朗屈服于空袭
华盛顿特区中东研究所高级研究员亚历克斯·瓦坦卡对特朗普所称“近两周的美国空袭迫使伊朗重回谈判桌”这一说法提出质疑。瓦坦卡表示，不认为伊朗会仅仅因为美国的军事打击就认输。伊朗方面一直向特朗普政府传递的信息是，时间站在他们一边，伊朗比美国更能承受痛苦。所以，尽管放马过来。这对伊朗来说是一步险棋，但这正是他们近几周以来的策略，目前没有看到任何重大变化。瓦坦卡补充说，华盛顿的美国官员和消息人士反而在讨论持续对伊空袭的效果，多数人认为这些打击已不再有成效。认为这次停火更像是美国方面的主动举措，想看看是否还能再给外交一次机会。(金十)
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12:00
日本财务大臣：我们在外汇方面的立场没有变化美国和日本在外汇问题上持相同立场
7月28日，日本财务大臣片山皋月：日元贬值有利有弊。不会对具体的外汇水平发表评论。不对潜在干预发表评论。我们在外汇方面的立场没有变化，随时准备根据需要作出应对。美国和日本在外汇问题上持相同立场。对与美国联合外汇干预的可能性不予置评。
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12:00
韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制
7月28日，韩国交易所对KOSDAQ指数启动熔断机制，交易暂停20分钟。
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11:57
昨日比特币现货ETF净流出1160万美元，以太坊现货ETF净流入1170万美元
7月28日消息，据Farside Investors数据，昨日美国现货比特币 ETF 总净流出 1160 万美元。其中，BlackRock IBIT 净流出 880 万美元，Fidelity FBTC 净流出 280 万美元；其余比特币 ETF 当日资金流均为 0。 以太坊现货 ETF 昨日总净流入 1170 万美元。其中，BlackRock ETHA 单日净流入 1170 万美元，其他以太坊 ETF 当日资金流均为 0。
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11:57
亚洲股市较6月高点回落10%或将进入回调阶段
7月28日，受芯片股抛售潮加剧影响，亚洲股市大幅下挫，区域基准指数正迈向技术性回调。MSCI亚太指数一度暴跌3.5%，较6月22日的高点累计跌幅已超过10%。韩国三星电子和SK海力士股价大跌，拖累韩国KOSPI指数盘中跌幅超过10%。由于市场担忧芯片股持仓过于拥挤，周二，全球半导体板块遭遇抛售，投资者对AI驱动的行情能否持续持怀疑态度。英伟达正推进总值超过7500亿美元的新一轮AI相关交易，这种加速投资的举动引发了质疑——批评人士警告称，这正在人为推高整个行业的市场需求与估值。“对于AI相关半导体股票，市场情绪已从贪婪转为恐惧，”瑞联银行董事总经理Vey-Sern Ling表示，“投资者如今倾向于以负面角度解读各类消息，并将其作为抛售理由，而非深入分析其对基本面的真实影响。”